ОАО "Аэрофлот" успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей

02 апреля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" серии БО-03 объемом 5 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций.


Книга заявок была открыта 01 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,75% - 9,00% годовых.


Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,50%-8,75% годовых, а затем до 8,30-8,50% годовых.


В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30% до 8,80% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-03 составил 15,2 млрд руб. – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 3 раза.


Как следствие высокого спроса, ставка купона по облигациям серии БО-03 была определена на уровне 8,30% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Аэрофлот" приняло решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов.


Техническое размещение выпуска состоится 04 апреля 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ".


Организатор размещения и Технический андеррайтер – Sberbank CIB[1]



 

[1] На основе ЗАО "Сбербанк КИБ"



Понравился материал?

Подпишитесь на дайджест "Главное за неделю" от ATO.RU и не пропустите ничего важного!
Авторские материалы из первых рук в вашем почтовом ящике!

Подписавшись на бюллетень и заполнив данные о себе, вы можете принять участие в розыгрыше призов или получать эксклюзивный анализ авиаперевозок от ATO.RU!
Бюллетень "Главное за неделю":


Тематические бюллетени ATO.RU >>

Google предполагает, что вам это будет интересно

Больше аналитики читайте в журнале
"Авиатранспортное обозрение"
№200, июнь 2019
Читать на iPhone/iPad
Читать на Android

Календарь ATO Events

25-26 сентября 2019 г., г. Москва
12 ноября 2019 г., г. Москва
Профессионалы отрасли используют
Ежегодник АТО - 2019
Тенденции, цифры, факты
Приглашаем зарегистрироваться или войти на сайт под своим именем, что позволит вам:
  • проводить поиск по всему архиву материалов (с 2003 года)
  • осуществлять расширенный поиск с указанием желаемых тегов, авторов, событий и т. п.
2019 © Авиатранспортное обозрение
Мобильная версия сайта - mobix1.ru

Некоммерческое использование материалов сайта ATO.ru (в том числе цитирование и сокращенное изложение) разрешается при условии размещения прямой ссылки на цитируемый материал или на главную страницу www.ato.ru. Любое коммерческое использование, а также перепечатка материалов возможны только с письменного разрешения редакции.