Немного восточнее
Интерес провайдеров услуг технического обслуживания и авиаремонта (ТОиР) к Восточной Европе и странам СНГ растет пропорционально росту парка западных самолетов в регионе. Однако ряд компаний расширяет производство на Восток не только ради новых клиентов, но и для оптимизации собственного бизнеса.
Мировой рынок услуг ТОиР сейчас на подъеме: объем авиаперевозок в последние несколько лет постоянно растет, для заказанных в 1996-2000 гг. ВС подошло время выполнения тяжелых форм обслуживания. Общей тенденцией стал аутсорсинг работ по техническому обслуживанию — перевозчики все чаще стремятся отдавать заказы специализированным компаниям. Объем всего рынка техобслуживания и ремонта, выполняемых для коммерческих авиакомпаний, в прошлом году приблизился к 40 млрд долл. Даже сложное финансовое положение перевозчиков в некоторых регионах мира пока не мешает развитию сегмента ТОиР. На долю Европы на этом рынке приходится чуть более четверти от всего объема. Одновременно вместе с подъемом бизнеса ТОиР в Европе укрупнялись основные участники этого сектора. К примеру, TAT Industries приобрела Sabena Technics, в 2004 г. SR Technics купил FLS Aerospace, крупнейшая сделка произошла между техническими подразделениями голландской KLM и французской Air France. Правда, слияния пока так и не привели к кардинальному изменению долей на рынке: никто из компаний не превысил 10%, а на 60 компаний приходится 35% европейского сегмента ТОиР.
Обратили внимание
На рынок ТОиР в Восточной Европе западные компании обратили внимание по трем причинам. Авиакомпании из стран, присоединившихся к ЕС в 2004 г., получили автоматический доступ к западному рынку перевозок. Этот факт в свою очередь стимулировал более тесную интеграцию с европейскими регулирующими органами, в частности с Европейским авиационным агентством по безопасности (EASA), что облегчило сближение с общеевропейским рыком ТОиР. Вторая причина — появление новых низкозатратных перевозчиков в этом регионе. Как известно, такого рода авиакомпании практически не занимаются организацией собственных технических мощностей, а отдают всю работу компаниям-партнерам. KLM Engineering & Maintenance и Lufthanasa Technik (LHT) удалось выиграть один раунд соревнований за низкотарифных перевозчиков в Восточной Европе. KLM предоставляет полное обслуживание семи Boeing 737-500, с которыми работает появившаяся три года назад SkyEurope (ее маршрутная сеть соединяет Западную Европу с Польшей, Венгрией и Словакией). LHT заключила пятилетний контракт на полную техническую поддержку с Wizz Air, в парке которой насчитывается дюжина Airbus А320; перевозчик базируется в венгерском Будапеште и в Южной Польше.
Третья причина привлекательности Восточной Европы — более низкая стоимость рабочей силы по сравнению с Западной Европой. Согласно исследованию Мюнхенского института экономики, стоимость рабочей силы в 10 странах — новых членах ЕС составляет примерно одну седьмую от уровня ее стоимости в Западной Германии. Даже если это соотношение не столь безоговорочно для рынка квалифицированных сотрудников технического обслуживания, разница все равно остается существенной и привлекательной для переноса части работ.
Местные жители
Выходя на рынок Восточной Европы, западным компаниям придется конкурировать друг с другом, а также с местными операторами рынка ТОиР. Ведь у нескольких авиакомпаний в регионе — в первую очередь у национальных перевозчиков, которые эксплуатируют западный флот около 15 лет, — достаточно технических мощностей и сотрудников для самостоятельной успешной работы. Местные участники рынка ТОиР, как и западные компании, сосредоточены на ремонте планеров узкофюзеляжных ВС: модификаций Boeing 737 и А320. Например, штат сотрудников чешской авиакомпании CSA, занятых в техническом обслуживании, сейчас насчитывает 1150 чел. Так же как и западные компании, техническое подразделение CSA не только работает с флотом своего "материнского" перевозчика, но и ищет клиентов в других странах. Вице-президент авиакомпании Томаш Хечко заявил, что подобные заказы — один из существенных источников дохода для всей группы, они позволяют стабилизировать общую ситуацию при непростом финансовом положении сегмента авиаперевозок. Среди клиентов чешской компании — AirBerlin, Airzena — Georgian Airways (бывшая Airzena Sakartvelos Aviahazebi), Fischer Air, Hapag-Lloyd Flug и Transavia. Для сторонних заказчиков подразделение ТОиР CSA выполняет работы по ремонту планера, включая C-check для различных модификаций Boeing 737, Airbus А310 и ATR, а также капитальный ремонт шасси. В 2006 г. CSA намерена запустить проведение C-check на самолетах Airbus A320.
Помимо CSA рынок ТОиР привлекает и венгерского национального перевозчика. Авиакомпания Malev, финансовое состояние которой сейчас далеко не радужное (в июне долги компании оценивались в 120 млн евро), намерена поправить свое положение в том числе за счет предоставления услуг ТОиР западноевропейским низкобюджетным перевозчикам — немецким Air Berlin и Germanwings. Представители Malev рассчитывают, что клиентов привлечет более низкая цена услуги, которая будет достигнута за счет уже упоминавшейся разницы в стоимости рабочей силы. Правда, активность Malev не помешала открытию предприятия Lufthansa Technik в Будапеште. Сейчас там работает около 350 сотрудников, подразделение проводит C-check и D-check для лайнеров Boeing 737 и Airbus А320. Часть объема работ приходится на Lufthansa и Malev, остальное — на третьих заказчиков. Диверсификация рынка ТОиР и возможность заключения контрактов на различные виды работ позволяют компаниям конкурировать в одном сегменте рынка, а в другом быть партнерами. Например, та же CSA выполняет некоторые работы для LHT. В Польше немецкая компания совместно с национальным перевозчиком LOT предоставляет услуги по обслуживанию Embraer ERJ 145. Такая же ситуация отчасти повторяется и в СНГ — к примеру, партнером Lufthansa Technik в регионе выступает наиболее сильная компания Uzbekistan Technics.
Компании, специализирующиеся на капитальном ремонте двигателей, продвигаются на Восток не столько ради поисков клиентов среди новых эксплуатантов, сколько ради уменьшения себестоимости в своих работах, поскольку это капиталоемкий и ресурсоемкий бизнес. Rolls-Royce совместно с Lufthansa Technik недавно создала совместное предприятие в немецком Эрфурте (он находится в 120 км от чешской границы); в 2007 г. компания планирует запустить капитальный ремонт двигателей серии Trent, устанавливаемых на широкофюзеляжных самолетах. Компанию интересует продвижение не столько на региональном, сколько на глобальном рынке. Около 80% объемов работ планируется выполнять для двигателей Lufthansa и по обязательствам Rolls-Royce, касающимся обслуживания ее двигателей в разных авиакомпаниях. Компания GE Engine еще в 2000 г. создала предприятие по ремонту компонентов под Будапештом. Сейчас здесь работает 129 чел. В Венгрии проводят ремонт двигателей CF6, CFM56 и GE-90, которые установлены на самолетах различных европейских перевозчиков. Также GE запустила совместное предприятие с LOT в Польше.
Пространство ex-CCCР
Активное приобретение в лизинг западных ВС российскими авиакомпаниями привело к увеличению заказов у западных провайдеров техобслуживания от перевозчиков из России и стран СНГ. У российских эксплуатантов зачастую не бывает жестких контрактов с провайдерами техобслуживания, они находятся в постоянном поиске более выгодных соглашений и анализируют предложения на рынке. "ВИМ-авиа", появившаяся на российском рынке два года назад, работает с российской "Ист Лайн Текник" и немецкой LTU, однако в прошлом месяце компания подписала контракт на проведение в Ташкенте C-check самолетов Boeing 757-200. "Трансаэро" рассматривает разных партнеров, и среди них не только западноевропейская KLM M&E, но и ближневосточная Emirates, а также китайские фирмы. "Аэрофлот", "КрасЭйр", "Сибирь" и "Уральские авиалинии" работают с Lufthansa Technik. Кстати, екатеринбургский перевозчик заключил в августе с провайдером соглашение о полной поддержке агрегатов. Немецкая компания будет поставлять комплектующие для самолетов Airbus А320-200 в аэропорт Кольцово.
На Западе убеждены, что в ближайшие несколько лет европейский сегмент ТОиР будет расти прежде всего за счет перевозчиков из Восточной Европы и СНГ. У европейских компаний, предоставляющих услуги по техобслуживанию, есть преимущества перед азиатским и североамериканским рынками. В Европе аутсорсинг этого вида деятельности развит более широко, Азия находится на втором месте, а США, где сетевые компании предпочитают максимум работ выполнять самостоятельно, — на третьем. Однако европейскому сектору вряд ли удастся расширить свои позиции на общемировом рынке, поскольку этот сегмент в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке развивается куда быстрее.
