Авиакомпания "ЮТэйр" завершила рефинансирование долгового портфеля

Авиакомпания "ЮТэйр" подтвердила завершение сделки по рефинансированию своего долгового портфеля. Как сообщил перевозчик, сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов совокупным объемом 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет. Привлеченное финансирование позволило "ЮТэйр" удлинить портфель задолженности, снизив таким образом финансовую нагрузку на компанию.

Кредиты срочностью 7 и 12 лет обеспечены поручительствами от компаний "ЮТэйр — Вертолетные услуги" и "ЮТэйр-Лизинг", а также единым пулом залогов активов компаний группы "ЮТэйр". Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией российского правительства на 50% от суммы кредита. Правительственное распоряжение о предоставлении госгарантии в размере 9,464 млрд руб. было подписано 12 декабря 2015 г., договор о предоставлении госгарантии — 24 декабря.

В синдикат кредиторов вошло 11 банков. Райффайзенбанк выступил консультантом по комплексной реструктуризации долгового портфеля, Сбербанк стал организатором финансирования, а также агентом по кредиту и управляющим залогами.

Завершение рефинансирования долгового портфеля должно стать последним этапом финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр". Ранее стало известно, что через выкуп допэмиссии акций авиакомпанию профинансируют ее основной акционер — негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз" и правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) и Тюменской области.

Помимо переговоров с кредиторами этот четвертый крупнейший российский перевозчик в течение 2015 г. проводил серьезную программу повышения эффективности бизнеса. Отказавшись от экстенсивного расширения рыночной доли, он серьезно пересмотрел свою маршрутную сеть и оптимизировал парк ВС. За 11 месяцев 2015 г. авиакомпания перевезла почти 5,2 млн пасс., что на 35,7% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.