Российский рынок ТОиР будет нарасхват

Годовой объем мирового рынка технического обслуживания и ремонта гражданских воздушных судов, по оценке консультационной компании ICF SH&E, составляет около 50 млрд долл./год, а к 2020 г. ожидается его рост до 65 млрд долл. Из десяти крупнейших провайдеров услуг ТОиР для сторонних заказчиков (см. с. 20) четыре базируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, четыре — в Северной Америке, один в Европе и два — на Ближнем Востоке (10-е место в рейтинге заняли две компании с равными результатами, поэтому в списке получилось 11 провайдеров).

Подобное географическое распределение в основном отражает и структуру роста рынка. Основное увеличение объемов ожидается на развивающихся рынках Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Компания ICF SH&E прогнозирует, что доходы провайдеров ТОиР в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение ближайших девяти лет возрастут на 7,7 млрд долл., поскольку парк авиакомпаний в этом регионе увеличится на тысячи самолетов. Этот прогноз более чем на порядок превышает вялотекущий рост развитого рынка Северной Америки, где предприятия по ТОиР к тому же подвергаются атаке со стороны провайдеров технического обслуживания и ремонта из Латинской Америки, которые предлагают свои услуги по меньшей стоимости.

На общемировом фоне объем рынка ТОиР выглядит весьма скромно: в 2010 г. он составил, по оценкам компании AeroStrategy, 830 млн долл. Из этой суммы на долю России приходится около 507 млн долл. (61%), страны Балтии — 66 млн долл. (8%), остальных постсоветских государств — 257 млн долл. (31%). По типам работ эта сумма делится на линейное обслуживание (23%), тяжелые формы обслуживания (11%), обслуживание двигателей (40%), ремонт компонентов (22%) и модификацию воздушных судов (4%).

Как считает партнер компании AeroStrategy Дэвид Стюарт, рынок ТОиР в России и СНГ по многим параметрам можно сравнить с рынком Латинской Америки. Точно так же как рядом с Латинской Америкой находится мощный североамериканский рынок, для России соседними мощными рынками спроса на услуги ТОиР потенциально выступают Европа и Юго-Восточная Азия. Вместе с тем по объему работ Латинская Америка более чем в 2,5 раза опережает Россию и СНГ — 2,2 млрд долл. в 2010 г. по сравнению с уже названными 830 млн долл. При этом около 70 млн долл. в Латинской Америке составляют заказы на тяжелые формы обслуживания со стороны североамериканских авиакомпаний. В свою очередь российские провайдеры ТОиР пока не только не проводят сколько-нибудь заметной экспансии на соседние рынки за счет привлечения иностранных заказчиков, но и теряют свой собственный рынок, поскольку существенная доля ВС, эксплуатируемых в России, обслуживается за рубежом. Тем не менее AeroStrategy прогнозирует, что рост рынка ТОиР в России в ближайшее десятилетие достигнет 4,4% в год, так что к 2019 г. объем рынка составит около 750 млн долл.

На первый взгляд, приведенные прогнозы демонстрируют вполне идиллическую картину устойчивого роста, разве что где-то более, а где-то менее быстрого. На самом деле можно ожидать, что мировой рынок ТОиР ждут серьезные потрясения. На протяжении двух лет мировая экономика находится в весьма тревожном состоянии, из-за чего сокращается спрос на тяжелые формы ремонта и возрастает ценовое давление. Более того, еще в марте председатель совета директоров компании Lufthansa Technik Аугуст Хеннингсен предупреждал, что мировое предложение услуг по ТОиР превышает спрос.

Из десяти крупнейших провайдеров услуг по ТОиР только три компании — ST Aerospace (Сингапур), группа Haeco (Китай) и Sabena Technics (Бельгия) — увеличили объемы работ (в чел.-ч) по тяжелым формам обслуживания планера по сравнению с 2009 г. Максимальный рост продемонстрировала группа Haeco — 600 тыс. дополнительных человеко-часов. В то же время у многих провайдеров объемы по тяжелым формам сократились на 500 тыс. чел.-ч, а у некоторых сокращение превысило 1 млн чел.-ч. Такие показатели говорят о серьезных изменениях на рынке, а не просто о конкурентной борьбе и переходе заказов от одних компаний к другим.

На быстрорастущем азиатском рынке также развиваются своеобразные конкурентные процессы. Более низкие зарплаты в Китае помогают местным провайдерам услуг по ТОиР конкурировать даже с более эффективными предприятиями, базирующимися в других странах. Однако, как отмечают аналитики из компании Wedbush Securities, средняя зарплата в Китае растет с темпами около 17% в год, на это направлена политика китайского правительства. И хотя многие ведущие китайские провайдеры ТОиР представляют собой совместные предприятия с китайскими авиаперевозчиками, что обеспечивает им устойчивый объем заказов, по оценкам Wedbush Securities, ценовое преимущество китайских провайдеров ТОиР перед их конкурентами на более развитых рынках уже снизилось примерно на 15%.

Несмотря на сокращение спроса, многие провайдеры ТОиР продолжают инвестиции в новые производственные мощности, что также отразится на глобальной конкуренции в ближайшие годы. А если посмотреть на более долгосрочную перспективу, новое поколение гражданских самолетов, которое начинает выходить на рынок, будет требовать гораздо меньше работ по техническому обслуживанию и ремонту по сравнению с самолетами производства 1970–1980-х гг. Поэтому перспективы развития отрасли вовсе не столь устойчивы, как могло бы показаться. Последствия этого почувствуют многие компании, в том числе и производители оригинального оборудования (ОЕМ), которые получают значительную долю продаж за счет рынка послепродажного обслуживания.

Неудивительно, что с учетом перечисленных обстоятельств иностранные провайдеры проявляют большой интерес к развивающемуся российскому рынку при всей его нынешней скромности. По словам гендиректора ГосНИИГА Василия Шапкина, прогнозируется, что до 2020 г. российские авиакомпании закупят от 1007 до 1292 самолетов. Большая часть этих поставок придется на магистральные воздушные суда (685–910 ВС). Очевидно, что значительную часть ВС составят самолеты иностранного производства, — по состоянию на начало 2011 г. на их долю приходилось 46% всего действующего парка российских авиакомпаний, который насчитывал 986 пассажирских и 152 грузовых ВС.

Так что потенциальный спрос на услуги по ТОиР в России растет. Однако пока остается неясным, какую долю этого рынка смогут захватить российские провайдеры ТОиР, а какая останется у иностранцев. К числу наиболее активно развивающихся в России компаний можно отнести технический холдинг, формируемый S7 Group, а также компании "Волга-Днепр Техник" и "ЮТэйр Техник".   

Некоммерческое использование материалов сайта ATO.ru (в том числе цитирование и сокращенное изложение) разрешается при условии размещения прямой ссылки на цитируемый материал или на главную страницу www.ato.ru. Любое коммерческое использование, а также перепечатка материалов возможны только с письменного разрешения редакции.