ООО "Ютэйр-Финанс" разместило биржевые облигации в размере 3 млрд рублей

Авиакомпания "ЮТэйр" через свою дочернюю структуру ООО "ЮТэйр-Финанс" успешно разместила биржевые облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Организаторами займа выступили ООО "БК Регион", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО Банк "Петрокоммерц".

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 9% годовых по каждому выпуску. Процентные ставки по второму и всем последующим купонам биржевых облигаций БО-04 и БО-05 установлены равными процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года без промежуточной оферты, купонный период – 91 день.

Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 8,5% до 9,3% годовых поступили от 42 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.

Являясь одним из флагманов российского авиационного рынка, лидером мировой вертолетной индустрии, Авиакомпания активно использует различные финансовые инструменты в своей деятельности, имеет безупречную кредитную историю. В числе партнеров авиакомпании ведущие финансовые институты России, такие как Сбербанк России, ЗАО "ЮниКредит Банк", ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" и другие. Продолжается работа по обновлению парка воздушных судов. Так, только в течение 2011 года в Авиакомпанию будет поставлено более 40 самолетов и вертолетов российского и зарубежного производства

Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены в полном объеме на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.