Итоги авиаперевозок за 2010 год - сочетания и перестановки

B 2010 г. российская гражданская авиация перевезла 56950 тыс. чел., это на 26,3% больше, чем в кризисном 2009 г.

Пассажирооборот возрос еще значительнее — на 30,8% — и достиг 147 млрд пкм. Согласно комментарию Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), "по выполненному пассажирообороту российские авиакомпании вплотную приблизились к показателям 1991 г., а по пассажирским перевозкам вышли на уровень 1992 г.".

По-прежнему на рынке сохраняется и укрепляется тенденция к доминированию первой пятерки перевозчиков: на долю крупнейших авиакомпаний приходится 52% пассажиров, эти перевозчики обеспечили за год прирост на 6 млн чел., в том числе 4 млн на международных воздушных линиях (МВЛ) и 2 млн — на внутренних воздушных линиях (ВВЛ). По сравнению с прошлым годом распределение в рейтинге первой пятерки осталось неизменным: "Аэрофлот", "Трансаэро", S7 Airlines, "ЮТэйр", "Россия".
По данным АЭВТ, темпы развития международных перевозок сейчас опережают темпы внутренних. "За последние пять лет их удельный вес повысился на 3,2 процентных пункта. В аэропортах России в течение года обслужено 27,7 млн пасс. МВЛ. По отношению к 2008 г. рост составил 17,5%, к 2009 г. — 30,3%. Произошло оживление на чартерном рынке авиаперевозок; почти на 26% увеличилось количество пассажиров нерегулярных рейсов", — говорится в материалах АЭВТ, посвященных итогам года. При этом обостряется конкуренция с иностранными авиакомпаниями, которые в 2010 г. перевезли через российские аэропорты 13,5 млн пасс., т. е. в 2,2 раза меньше по сравнению с российскими перевозчиками. Однако рост числа пассажиров, обслуженных иностранными перевозчиками, получился не столь большой, как у российских авиакомпаний, но все равно значительный — 16,7%.

В рейтинге компаний на международных воздушных линиях авиакомпания "Россия" уступила третью позицию OrenAir — базирующаяся в Оренбурге компания увеличила количество пассажиров на МВЛ на 52%, реализовав бизнес-модель чартерного перевозчика, работающего в тесном сотрудничестве с крупным туроператором. "Трансаэро", также занимающая значительные позиции на международных направлениях, увеличила количество пассажиров в данном сегменте на 34%. У "Аэрофлота" рост на МВЛ составил 32%.

Рост пассажиропотока не привел к снижению конкурентной борьбы. Чтобы избавиться от соперников на ряде международных направлений, авиакомпании в прошлом году вспомнили об одном из пунктов приказа № 92, предписывающих согласовывать чартерные рейсы с назначенным на маршруте регулярным перевозчиком. Инициатива в этом вопросе принадлежала "Аэрофлоту", который перед летним сезоном решил, что предложение регулярных перевозок на кипрском направлении полностью удовлетворяет спрос. В итоге некоторые компании лишились возможности летать на этом направлении; в свою очередь они вспомнили о собственных правах на других маршрутах. До сих пор ситуация только усугублялась.

В рейтинге перевозчиков на внутренних воздушных линиях произошли заметные изменения: впервые "Аэрофлоту" удалось занять первую строку, сместив оттуда S7 Airlines, вторую позицию получила "ЮТэйр", третью — S7 Airlines, положение "России" и "Трансаэро" осталось неизменным. Правда, реальное положение дел несколько сложнее. Дело в том, что три года назад в рамках группы компаний S7 Group была создана авиакомпания "Глобус", которая получила часть парка авиакомпании S7 Airlines (самолеты Boeing 737). Поначалу предполагалось, что "Глобус" займется чартерными перевозками, но сейчас обе авиакомпании работают в единой маршрутной сети (благодаря чему "Глобус" за два года поднялся в рейтинге с 20-го места в 2008 г. до 11-го в 2010 г.), так что разделение между перевозчиками оказалось чисто техническим.

Если сложить показатели двух авиакомпаний, получится, что S7 Group по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге. Однако при попытке сравнения консолидированных показателей возникают вопросы, засчитывать ли в показатели "ЮТэйр" результаты родственной ей авиакомпании "ЮТэйр Экспресс" (бывшая "Комиинтеравиа"), а в показатели "Аэрофлота" — итоги его дочерней авиакомпании "Донавиа" (вторую дочернюю компанию, "Нордавиа", "Аэрофлот" недавно продал). Кроме того, уже принято принципиальное решение о включении в группу "Аэрофлота" шести государственных авиаперевозчиков ("Россия", OrenAir, "Владивосток Авиа", "Кавминводыавиа", "Сахалинские авиатрассы", "Саратовские авиалинии"), но дочерними компаниями они еще не стали, так что очерчивать границы группы "Аэрофлота" можно разными способами. Поэтому пока имеет смысл рассматривать лишь индивидуальную отчетность перевозчиков по свидетельствам эксплуатантов, а корректную методику оценки консолидированных групп еще только предстоит сформулировать.

Низкотарифной компании "Авианова", вышедшей на рынок в 2009 г., в 2010 г. удалось подойти вплотную к пятерке — компания заняла шестое место на ВВЛ. Sky Express, напротив, переместился в данном сегменте с седьмого на девятое место. Однако, по данным АЭВТ, "на фоне достижений экономического роста авиаперевозок несколько скромнее выглядят финансовые показатели. Доходная ставка на единицу транспортной продукции (ткм) на рынке была ниже себестоимости. Это привело к убыткам отрасли в 2008 г. в размере 12,2 млрд руб., в 2009 г. — 3,2 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2010 г. положение выправляется. Доходная ставка на 1 ткм превысила себестоимость перевозок на 3,4%, получена прибыль 10,4 млрд руб. Вместе с тем по-прежнему остаются убыточными перевозки на внутренних воздушных линиях (около 10 млрд руб.)". Прибыльность международных перевозок и убыточность внутренних позволяют легко объяснить, почему темпы роста на МВЛ на 7,3 процентных пункта больше, чем на ВВЛ.

Что касается грузовых авиаперевозок, их динамика развития даже опередила показатели пассажирского сектора. За год перевезено 925,2 тыс. т грузов и почты, что соизмеримо с результатом 1991 г., а по грузообороту вдвое превзойден достигнутый в 1991 г. уровень. При этом радикально изменилась и продолжает меняться структура грузоперевозок; 71,5% их объема выполнено на МВЛ, по сравнению с прошлым годом удельный вес возрос на 3,2 процентных пункта. Продолжается и тенденция к консолидации. Лидирующая пятерка авиакомпаний перевезла 70,3% грузов, их удельный вес в общем объеме возрос по сравнению с предыдущим годом на 11,8 п. п. По данным АЭВТ, "весь прирост перевозок обеспечили 35 авиакомпаний, входящих в рейтинговый список грузовых авиаперевозчиков. Резко упали показатели перевозчиков, находящихся за пределами этого списка. Они перевезли почти на 58 тыс. т грузов меньше, чем в 2009 г., а по грузообороту объем перевозок уменьшился в 14 раз".   

* Авиакомпания не входила в рейтинг 45 авиакомпаний.
** Не получено разрешение от авиакомпании на публикацию данных.
Источник:  ТКП.

Некоммерческое использование материалов сайта ATO.ru (в том числе цитирование и сокращенное изложение) разрешается при условии размещения прямой ссылки на цитируемый материал или на главную страницу www.ato.ru. Любое коммерческое использование, а также перепечатка материалов возможны только с письменного разрешения редакции.